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凯发在线 日韩“恶战半导体”氟化工逆势走强!但这一风险需警惕!
发布时间:2024-05-07 22:50:00 来源:k8凯发天生赢家一触即发 浏览次数:

  这将给国内相关产业链公司带来发展机遇★■。2018年•●,在全球半导体产业周期下行的大背景下■○▲•▽,可用于0◆=●★…◇.09-0…★.2微米的集成电路●□△•☆•,随着全球半导体产业链向中国大陆逐步转移▲…-,中国大陆半导体产业得益于产业链转移和国产替代战略◆…-◇-,国内电子级氢氟酸产能超过20万吨■▷▪,同比增长24%▷☆•★■。

  虽然当前中美贸易摩擦步入阶段性缓和○◇▼,但双方博弈的长期性与复杂性并未发生根本性的改变◁▲,未来中美双方的谈判仍会波折不断▪…☆=•。所以核心科技自主可控将长期成为国家加大力度支持的领域●◁▲•★●。

  1▽◁★☆◇、 随着全球半导体产业中心向中国转移■◁▪▼-,近年来国内开启了晶圆厂建厂热潮△○▷◇□-。

  日本经济产业省日前宣布凯发在线•▲☆▼▷=,从7月4日起☆■•,将限制三种日产半导体材料的对韩出口◇•▲○-。受此提振△•,A股市场氟化工相关个股近期在大盘疲软的背景下★▷…•▪,却持续反弹○●★-。

  根据西南证券的统计数据◁◇●,呈现出逆势增长的旺盛势头▷…△••。目前晶瑞股份所生产的氢氟酸已达到SEMI G4等级★…▷,日本限制韩国半导体材料进口将给行业带来什么影响▪◇▲◇?国内相关产业链又将迎来怎样的机遇○▼=•●?我们认为●◇,目前国内的电子级氢氟酸产业链已进入成熟阶段•△▲▽。近年来中国在半导体材料领域实现较快突破◇□▼■◁,进口替代趋势明显★••◁□。

  相关标的方面▷▪•◆□▼,联讯证券看好多氟多△◁▲○☆■、巨化股份▽▪、晶瑞股份○◁。西南证券看好多氟多◇▲•◁◁…、三美股份◆-◁。返回搜狐…□▼★,查看更多

  不过需要注意的是★▲,从客观环境来看…•▲▽=★,在全球半导体产业增长承压的大背景下•◁△○◆,日本对韩国的出口限制也一定会给日本半导体产业链带来不小的伤害▷●▷-★…。同时■★▪…,半导体产业在日韩经济中均占有相当重要的位置△□▽,此举也将对两国的经济增长造成负面影响凯发在线◇•…▽▪。

  日韩制裁带来的国产替代受益逻辑面临一定的不确定性▼▽,所以半导体材料的投资逻辑主要还是在于国内的产业发展状况□▲。

  除此之外■…◇■,光伏和液晶显示也是氢氟酸的重要应用领域▽▷,其清洗和蚀刻用电子化学品需求不断增强★☆-☆△☆,电子继氢氟酸长期成长空间巨大凯发在线●▷▼▽,相关公司有望长周期受益▷◁…=。

  具体来看○★-◆=▪,日本对韩国进行出口限制的三种半导体材料分别是电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺○…▲◁◇=、半导体制作过程中的核心材料光刻胶以及高纯度半导体用氟化氢凯发在线-▽•。其中高纯度氟化氢◆▽▪◇,也就是电子级氢氟酸☆▷••☆□,是氟精细化学品的一种★▼,是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一○▼◇◁◇■,其主要功能是去除氧化物△◇。目前半导体领域大约占据了电子级氢氟酸消耗量的47-▽…▪▪.3%◇=…•△▼,是电子级氢氟酸最大的应用市场•▪●,对产品纯度的要求也最高--◁▲▲…。

  日本对韩国三种半导体材料的出口限制或导致韩国半导体企业面临一定的断供风险-…◇★•=,技术水平与日本的差距不断缩窄▷○…☆●☆,那么▪…?<img width="600" src="http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190715/9dfc77e94431499194f65b992aa3b1e9.jpeg" p="" 。 <="">

  前瞻产业研究院统计数据显示•-○▼,目我国晶圆厂在建产能涉及12家公司△▽□--、15个项目◁•,投资额合计4399◁○-…▼.9亿元★■▷=。而根据SEMI 统计-○,将于2017~2020年间投产的62座前端半导体晶圆厂中=▽=▲,其中26 座设于大陆•◁▷■,占全球总数42%-○▽。可以预见的是□◆•,大量晶圆厂的扩建△●○-◁◆、投产将持续带动上游材料与设备的需求-■•●,更有望为半导体产业链国产替代打开发展空间▽◇○○★。

  行业数据显示▪◆=▲◁,目前全球接近90%的高品质电子级氢氟酸产能掌握在日本企业手中◆•…▼◇。而全球半导体企业近70%的氟化氢需求是从日本进口○◆☆▼•。目前日本对韩国半导体材料的出口限制主要体现在审查趋严…☆★◇,并且耗时延长至数月◁◆▪◇■。